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Q&A よくあるご質問

士業資格を持っていなくても参加できますか？

はい、問題ありません。トラストウィルサポート協会は、保険会社・葬儀会社・FPなど、士業資格を持たない相続関連事業者が安心して相続支援に取り組めるように作られた団体です。法律行為を行わない範囲でできる業務を提供しているため、資格をお持ちでない方でも安心して参加いただけます。

相続の知識がほとんどありませんが大丈夫ですか？

初心者の方でも安心して進められるよう、基礎から学べるオンライン講座や実務に使えるテンプレートを用意しています。わかりやすい動画教材とサポート体制があるため、相続について全く知識がない方でも一つずつ理解しながらスキルを身につけられます。

認定後はどのような活動ができますか？

認定サポーターになると、相続相談の初期対応や、お客様への遺言・信託の基礎的な説明、手続きの流れの案内などが可能になります。専門的な判断が必要な場面では、提携士業と連携することで、無理のない範囲でお客様に安心を届ける活動を行うことができます。

法律業務にあたるような行為はしませんか？

協会では「会員がしてよい業務」と「士業に依頼すべき業務」の線引きを明確に説明しています。違法な行為を行わないようガイドラインを整備し、必要な場面では弁護士・行政書士・司法書士など専門家へ連携できる仕組みがあるため、安心して活動いただけます。

オンライン講座はいつでも受講できますか？

はい。講座はすべてオンラインで24時間視聴可能です。仕事の合間やご自身のペースで学習できるため、忙しい方でも無理なくスキルアップできます。スマートフォンからでも視聴できるので、移動中や空いた時間にも効率よく学べます。

修了テストは難しいですか？

修了テストは講座内容を理解していれば十分解けるレベルで作られており、特別な予備知識は必要ありません。不合格の場合でも何度でも受け直せるため、プレッシャーを感じることなく確実に身につけながら認定を目指せます。

実務で困ったときはサポートしてもらえますか？

はい。会員はチャット・メール・オンライン相談などのサポートを受けられます。実務で迷ったとき、必要書類がわからないとき、相談対応に悩むときなど、専門家によるバックアップを受けられるため、現場での不安を大きく減らすことができます。

上級サポーターになるにはどうすればいいですか？

上級サポーター制度では、通常の認定講座に加えて、より深い相続知識や実務ケースの学習プログラムをご受講いただきます。スキルが一定レベルに達すると認定が受けられ、より専門性を持った相談対応やサービス提供が可能になります。

年会費にはどのようなサービスが含まれますか？

年会費には、動画講座の視聴、実務テンプレートの利用、最新法改正や相続事例の情報提供、専門家サポート、会員限定勉強会などが含まれます。相続業務に必要な環境を総合的に支援する内容になっています。

会員向けのテンプレートはどんなものがありますか？

相続ヒアリングシート、遺言・家族信託の提案資料、各種説明パンフレット、手続きフロー図、お客様への案内文テンプレートなど、実務で“すぐ使える”資料を多数用意しています。専門家監修のため安心して利用でき、そのまま業務に活かせます。

入会後すぐにサービスを提供できますか？

認定講座の受講と修了テストに合格すると、すぐに活動を開始できます。実務で使える資料・ツールもすぐにダウンロードできるため、相続についての基礎を押さえたうえで、早期にサービス提供へ進むことができます。

個人事業主でも入会できますか？

はい、個人事業主の方でも問題なくご入会いただけます。むしろ、相続相談を取り入れたい個人事業主の方に多く参加いただいており、事業の付加価値向上にもつながるため、大きなメリットがあります。

途中で退会することはできますか？

いつでも退会が可能です。退会後は会員向け資料・テンプレート・サポートの利用が停止となります。なお、年会費の返金は行っておりませんので、退会時期はご自身の活動状況に合わせてご判断ください。

仕事として収益化できますか？

可能です。相続相談の初期対応を入り口に、保険・不動産・葬儀・家族信託・生前整理など、さまざまなサービスへお客様を自然に導くことができます。お客様に感謝されながら事業の幅を広げたい方にとって大きな収益化のチャンスがあります。

どのような業種の方が入会していますか？

保険代理店、FP、葬儀会社、不動産会社、介護事業者、終活支援業者など、さまざまな相続関連業種の方が参加しています。共通しているのは「お客様の相続の不安を解消したい」という想いです。専門知識の習得と実務サポートが必要な方に幅広く活用されています。